أعلنت مجموعة OCP Group المغربية، أحد أبرز منتجي الأسمدة في العالم، نجاحها في جمع 1.5 مليار دولار عبر إصدار سندات هجينة بالدولار، في خطوة وُصفت بالتاريخية على مستوى القارة الإفريقية والأسواق الدولية.
وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار بنحو 4.6 مرات، مع مشاركة 176 مستثمراً من 23 دولة، ما يعكس الثقة الكبيرة في أداء المجموعة وآفاقها المستقبلية.
وأوضحت المجموعة أن هذه العملية تمثل أول إصدار لسندات هجينة بالدولار تقوم به، كما تُعد أول أداة من هذا النوع تصدرها شركة إفريقية في الأسواق العالمية. وتُعرف السندات الهجينة بكونها مزيجاً بين أدوات الدين وحقوق الملكية، ما يمنح الشركات مرونة أكبر في التمويل.
وأكدت أن الإصدار يشكل محطة مفصلية في استراتيجيتها المالية، ويعزز قدرتها على الولوج إلى أسواق الرساميل الدولية بشروط تنافسية، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
ويأتي هذا التحرك في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً، نتيجة إغلاق بعض المصانع وارتفاع تكاليف الطاقة، خصوصاً الغاز، إضافة إلى تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، علماً أن منطقة الخليج تؤمّن نحو 30% من الإنتاج العالمي للأسمدة.
وكانت المجموعة قد أطلقت نهاية عام 2022 برنامجاً استثمارياً ضخماً بقيمة 14 مليار دولار، يهدف إلى توسيع قدراتها الإنتاجية، بالتوازي مع التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040.
وفي هذا الإطار، تراهن «OCP» على الاعتماد الكامل على الطاقة الخضراء في منشآتها الصناعية بحلول عام 2027، إلى جانب تطوير مشاريع لتحلية مياه البحر، مخصصة للاستخدام الصناعي وتزويد عدد من المدن بمياه الشرب.
وتولت إدارة عملية الإصدار مؤسسات مالية عالمية، من بينها BNP Paribas وCitigroup وJPMorgan Chase، ما أضفى زخماً إضافياً على هذا الطرح الدولي.
