كشفت وكالة «IFR» المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت، أن سجل أوامر الاكتتاب لسندات «أرامكو السعودية» الدولية المقوّمة بالدولار شهد إقبالاً لافتاً في ساعاته الأولى، إذ تجاوز إجمالي الطلبات 10.5 مليارات دولار للشرائح الأربع مجتمعة، التي تشمل آجال 3 و5 و10 و30 سنة.
وبحسب بيانات فنية مسرّبة عن مديري سجل الاكتتاب، وضعت «أرامكو» هوامش ربح أولية تنافسية تعكس ملاءتها الائتمانية المرتفعة، وجاء التسعير الاسترشادي الأولي على النحو الآتي: نحو 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الثلاث سنوات، ونحو 115 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، مقابل نحو 125 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، فيما بلغ الهامش نحو 165 نقطة أساس لشريحة الثلاثين سنة.
ويعكس هذا الإقبال السريع، الذي تجاوز 10.5 مليارات دولار قبل إغلاق الأسواق، ثقة المستثمرين المؤسسيين بالاستراتيجية المالية لأكبر شركة نفط في العالم، لا سيما أن الطرح يأتي في وقت يبحث فيه المستثمرون عن عوائد مستقرة وأصول عالية الجودة، في ظل التقلبات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تشهد الهوامش السعرية تضييقاً خلال الساعات المقبلة مع استمرار تدفق الطلبات، وصولاً إلى التسعير النهائي الذي سيحدد القيمة الإجمالية للإصدار.